CONSEIL EN ALLOCATION D'ACTIFS
L’allocation d’actifs constitue le moteur de performance de toute solution d’épargne. En cela Sinfoni vous accompagne afin de trouver les meilleures solutions pour valoriser et optimiser le couple rendement /risque de votre investissement à court, moyen ou long terme.
CONTRATS DE CAPITALISATION
PRODUITS STRUCTURÉS
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
COMPTES TITRES
CROWDFUNDING
PRIVATE EQUITY
NOTRE DéMARCHE
CONSTRUCTION D’UN
PORTEFEUILLE
STRATEGIE
D’ALLOCATION D’ACTIF
SÉLECTION DE FONDS ET GESTIONS
ANALYSE ET SUIVI DES FONDS
• Détermination du profil de risque et de l'horizon d'investissement
• Gestion de la volatilité
• Gestion de la volatilité
• Détermination des classe d'actifs adaptée au profil de risque
• Actions, Obligations, Monétaires, Diversifiés, Produits Structurés, Alternatifs, Immobiliers...
• Actions, Obligations, Monétaires, Diversifiés, Produits Structurés, Alternatifs, Immobiliers...
• Sélection Quantitative via nos bases de données (Bloomberg et Quantalys). Différents critères permettent alors de centrer notre recherche tels que les encours sous gestion, la volatilité, les historiques de performance, la stabilité des équipes de gestion
• Sélection Qualitative via une analyse du process d’investissement et des rencontres avec les gérants
• Sélection Qualitative via une analyse du process d’investissement et des rencontres avec les gérants
• Mesure de la performance par rapport à la stratégie de gestion définie
• Suivi régulier avec les gérants des fonds
• Envoie de reporting mensuel ou trimestriel des fonds à nos clients
• Envoie de relevé de situation client
• Suivi régulier avec les gérants des fonds
• Envoie de reporting mensuel ou trimestriel des fonds à nos clients
• Envoie de relevé de situation client
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