Une allocation d’actifs diversifiée
L’allocation d’actifs constitue le moteur de performance de tout projet d’épargne.
Quel que soit votre horizon d’investissement ou votre profil et philosophie d’investisseur, les solutions sont nombreuses, parfois complexes et peuvent présenter des risques.
​
Sinfoni accompagne chaque profil afin de bâtir une allocation d’actifs cohérente pour valoriser son patrimoine. La définition du couple rendement/risque est une étape essentielle de cette démarche. Nous apportons notre expertise à travers les enveloppes les plus adaptées : contrats d’assurance, comptes titres et nominatifs.
Notre raison d'être
Notre parcours client
Détermination de votre profil d'investisseur​
Détermination du profil de risque et de l'horizon d'investissement
Elaboration du couple rendement / risque
Allocation stratégique d'actifs
Identification des thèmes d'investissement : ESG, gestion de la volatilité...
Proposition des classes d'actifs adaptées au profil de risque
Sélection des supports : OPCVM, comptes à terme, OPCI, SCPI, produits structurés, Private Equity/Debt, ETF
Sélection et proposition de solutions​
​
Processus de sélection et de suivi des solutions sur la base de notre scénario macro-économique
Sélection quantitative via nos bases de données (Bloomberg et Quantalys) : encours sous gestion, volatilité, historiques, stabilité des équipes...
Rencontres systématiques des gérants de fonds afin d’identifier ceux qui partagent nos convictions
Analyse et suivi des investissements
Suivi régulier avec les gérants de fonds
Mesure de la performance par rapport à la stratégie de gestion définie
Envoi de reporting mensuel ou trimestriel des allocations
