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Une allocation d’actifs diversifiée

L’allocation d’actifs constitue le moteur de performance de tout projet d’épargne.

 

Quel que soit votre horizon d’investissement ou votre profil et philosophie d’investisseur, les solutions sont nombreuses, parfois complexes et peuvent présenter des risques.

Sinfoni accompagne chaque profil afin de bâtir une allocation d’actifs cohérente pour valoriser son patrimoine. La définition du couple rendement/risque est une étape essentielle de cette démarche. Nous apportons notre expertise à travers les enveloppes les plus adaptées :  contrats d’assurance, comptes titres et nominatifs.

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Notre raison d'être

Notre raison d'être
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Notre parcours client

Détermination de votre profil d'investisseur​

 

Détermination du profil de risque et de l'horizon d'investissement

Elaboration du couple rendement / risque

Allocation stratégique d'actifs

 

Identification des thèmes d'investissement :  ESG, gestion de la volatilité...

Proposition des classes d'actifs adaptées au profil de risque

Sélection des supports : OPCVM, comptes à terme, OPCI, SCPI, produits structurés, Private Equity/Debt, ETF

Sélection et proposition de solutions​

Processus de sélection et de suivi des solutions sur la base de notre scénario macro-économique

Sélection quantitative via nos bases de données (Bloomberg et Quantalys) :  encours sous gestion, volatilité, historiques, stabilité des équipes...

Rencontres systématiques des gérants de fonds afin d’identifier ceux qui partagent nos convictions

Analyse et suivi des investissements

 

Suivi régulier avec les gérants de fonds

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Mesure de la performance par rapport à la stratégie de gestion définie

Envoi de reporting mensuel ou trimestriel des allocations 

Notre parcours client
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Notre accompagnement vous intéresse ? 

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