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L'investissement positif

 

L’allocation d’actifs constitue le moteur de performance de tout projet d’épargne.

 

Quel que soit votre horizon d’investissement ou votre profil et philosophie d’investisseur, les solutions sont nombreuses, parfois complexes et peuvent présenter des risques.

Sinfoni vous accompagne afin de bâtir une allocation cohérente pour valoriser votre patrimoine en définissant le couple rendement/risque de votre investissement et en vous faisant profiter de toute son expertise, aussi bien sur vos contrats d'assurance que vos comptes titres.

 

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Notre raison d'être

 

Notre parcours client

Détermination de votre profil d'investisseur​

 

 

Détermination du profil de risque et de l'horizon d'investissement

 

Elaboration du couple rendement / risque

 

Allocation stratégique d'actifs

 

 

Identification des thèmes d'investissement :  ESG, gestion de la volatilité...

 

Proposition des classes d'actifs adaptées au profil de risque

 

Sélection des supports : OPCVM, Produits structurés, Private Equity/Debt, ETF, Immobiliers...

 

Sélection et proposition de solutions​

 

Processus de sélection et de suivi des solutions sur la base de notre scénario macro-économique

 

Sélection quantitative via nos bases de données (Bloomberg et Quantalys) :  encours sous gestion, volatilité, historiques, stabilité des équipes...

 

Rencontres systématiques des gérants de fonds afin d’identifier ceux qui partagent nos convictions

 

Analyse et suivi des investissements

 

 

Suivi régulier avec les gérants de fonds

 

Mesure de la performance par rapport à la stratégie de gestion définie

 

Envoi de reporting mensuel ou trimestriel des allocations 

 

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