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Notre accompagnement

Notre

raison d'être

L’allocation d’actifs constitue le moteur de performance de tout projet d’épargne. Quel que soit votre horizon d’investissement ou votre profil d’investisseur, les solutions sont nombreuses, parfois complexes et peuvent présenter des risques..

Sinfoni vous accompagne afin de bâtir une allocation cohérente pour valoriser et optimiser votre patrimoine. le couple rendement /risque de votre investissement à court, moyen ou long terme en vous faisant profiter de toute son expertise aussi bien sur vos :
A compléter.

UN PROCESS A QUALIFIER

DETERMINATION D'UN PROFIL D'INVESTISSEUR

ALLOCATION STRATEGIQUE D'ACTIFS

SELECTION ET PROPOSITION DE SOLUTIONS

ANALYSE ET SUIVI DES INVESTISSEMENTS

- Détermination du profil de risque et de l'horizon d'investissement

- Elaboration du couple rendement/risque

- Gestion de la volatilité

- Détermination des classes d'actifs adaptées au profil de risque

- Fonds d’actions, d’Obligations, Monétaires, Diversifiés, Produits Structurés, Alternatifs, ETF, Immobiliers

- Sélection quantitative via nos bases de données (Bloomberg et Quantalys). Différents critères permettent alors de centrer notre recherche tels que les encours sous gestion, la volatilité, les historiques de performance, la stabilité des équipes de gestion

- Notre processus de sélection et de suivi de solutions se base sur des fortes convictions afin d’évaluer le potentiel de performance future. Nous rencontrons systématiquement les gérants des fonds afin d’identifier ceux qui partagent notre approche.

- Mesure de la performance par rapport à la stratégie de gestion définie

- Suivi régulier avec les gérants des fonds

- Envoi de reporting mensuel ou trimestriel des allocations à nos clients

- Envoi des relevés de situation client