Nos performances.

Trois profils d'allocation, construits selon votre horizon et votre tolérance au risque, suivis avec les mêmes outils professionnels que nous utilisons pour chaque client : Quantalys et Bloomberg. Le détail de chaque allocation fait l'objet d'un reporting dédié, disponible sur demande.

+5,72 % net annuel moyen*

Profil Prudent

Préservation du capital et valorisation modérée à moyen terme : supports obligataires et monétaires défensifs, exposition mesurée aux marchés privés evergreen. Horizon recommandé : 3 ans.

+8,54 % net annuel moyen*

Profil Équilibré

Équilibre entre croissance du capital et maîtrise du risque à moyen-long terme : diversification active entre marchés obligataires et actions internationales. Horizon recommandé : 4 ans.

+11,93 % net annuel moyen*

Profil Dynamique

Valorisation élevée du capital à long terme : exposition majoritaire aux marchés actions internationaux et aux secteurs de croissance. Horizon recommandé : 5 ans.

* Performance de la poche en unités de compte (UC) de l'allocation, hors fonds en euros du contrat : rendement net de frais de gestion, annualisé sur l'horizon recommandé du profil, au dernier reporting mensuel (30 septembre 2026). Un contrat d'assurance-vie peut combiner fonds en euros et unités de compte ; le détail complet de l'allocation est transmis sur simple demande par e-mail.

Notre méthode de suivi.

  • Une allocation avant une sélection de supports : la répartition de votre patrimoine entre les grandes classes d'actifs est définie selon votre profil, avant le choix des supports d'investissement.
  • Des outils professionnels d'analyse : Quantalys et Bloomberg pour suivre la performance ajustée du risque, la régularité et les coûts de chaque support retenu.
  • Un reporting individuel, pas une moyenne anonyme : chaque client reçoit le détail de sa propre allocation, quelle que soit l'enveloppe retenue. Les chiffres ci-dessus restent des exemples de profils-types.

Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations présentées sur cette page ont une vocation pédagogique et ne constituent ni une offre, ni un conseil en investissement personnalisé. Toute recommandation fait l'objet d'une lettre de mission et d'un rapport d'adéquation préalables.

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